Errol Flynn als Don Juan, der das kleine Herzogtum Sidonia auf den Kopf stellt, bis alle Feinde am Boden liegen und des Fürsten kratzbürstige Tochter unter seinen Küssen dahinschmilzt.
Eine Gruppe junger Amerikaner - im Mittelpunkt das Mädchen April - verbringt unter Aufsicht von Tante Albertina einen unbeschwerten Urlaub in Rom. Dort verliebt April sich in einen italienischen Journalisten.
Der italienische Graf Barbarelli hat den Experten Fontaine samt Assistentin Sandy auf sein Schloß eingeladen. Da sich die Kunstdiebstähle häufen will Barbarelli seine Kunstschätze versichern lassen. Barbarelli macht sich an Sandy herran und kann bald ihr Herz gewinnen. Unter seltsamen...