Die 14-jährige Zirkusartistin Lola ist eine Einzelgängerin. Ihre ganze Liebe schenkt sie einem jungen Bären, den sie Misha tauft. Eines Tages ist der Bär verschwunden. Im Käfig sitzt ein junger Mann, der behauptet, Misha zu sein. Lola muss erkennen, dass sie einen Gestaltswandler liebt: Misha...
Neapel, Anfang der 1980er Jahre. Die angespannte Ehe zwischen Aldo und Vanda zerbricht eines Abends, als Aldo unaufgefordert seine Untreue gesteht. Vanda ist gleichermaßen verletzt und fassungslos und versucht, ihren Schmerz vor den beiden schulpflichtigen Kindern des Paares zu verbergen, damit...
