Der englische Fotograf John Bradley schiesst im Raum Thailand/Burma Aufnahmen. Dabei schippern er und sein Führer immer weiter flussaufwärts, bis die Gegend selbst dem ortskundingen Begleiter mehr und mehr suspekt wird. Tatsächlich kommt es kurze Zeit später zu einer Katastrophe, eines Morgens...
Der CIA-Agent Eddy fahndet in Bangkok nach einer entwendeten amerikanischen Wasser-stoffbombe. Über seine Ex-Freundin Jessica kommt er dem Unterweltboss Koo auf die Spur, der die Bombe an einen abtrünnigen kambodschanischen General verschieben will. Doch auch der KGB und die Terroristengruppe...