Vier Menschen im Nordosten Chinas haben die fixe Idee, im Dreiländereck China-Russland-Mongolei einen Elefanten aufzusuchen, der nur regungslos dasitzt und die Welt ignoriert. So erhoffen sie sich einen Ausweg aus ihrem tristen Leben, das von tragischen Ereignissen geprägt wird.
Während der japanischen Besetzung Chinas werden zwei Gefangene in einem Bauernhaus in einer kleinen Stadt abgeladen. Der Besitzer wird genötigt, die Gefangenen bis zum nächsten Neujahr zu behalten, dann würden sie wieder abgeholt. Die Dorfleiter kommen zusammen, um die Gefangenen zu befragen....
Nach seinem gescheiterten Jura-Examen muss Meng als Nachttaxifahrer arbeiten. Bei einem Streit mit einem betrunkenen Kunden stößt er ihn wutentbrannt in einen Fluss. Jahre später ist aus Meng ein erfolgreicher Anwalt geworden. Doch er wird noch immer von seiner Vergangenheit heimgesucht:...