Hsiao will Rache für den Tod seines Bruders Kuan. Dieser wurde von der Bande des Feng getötet, aus dem Weg geschaft, da dieser hinter Kuans Frau Hua her war. Kuan stellte Feng dafür zu Rede und musste dieses mit seinem Leben bezahlen. Kuans Bruder Hsiao nimmt dafür blutige Rache an denen die...
Im Auftrag seines Meisters zieht der junge KAO CHIEN-FEI in die Welt, um mit dem "Schwert der Tränen" der Gerechtigkeit zu dienen und die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Seine Feinde lernen ihn fürchten - und seine Freunde lernen ihn lieben... und die Feinde seiner Freunde verfolgt er...
Das Shaolin-Kloster ist zerstört worden. Die wenigen Überlebenden werden von den Mandchu-Schergen und ihren Helfern wie dem Verräter Pai Mei gnadenlos gejagt und gehetzt. Einer der Flüchtlinge ist Hung Hsi-Kuan. Schwer verwundet findet er Unterschlupf und neue Gefährten in einer nahe gelegenen...
Zhao Wuji, Sohn des Anführers des Zhao-Clans, begibt sich auf ein tragisches Abenteuer voller Intrigen, um seinen Vater zu rächen, der von einem Verräter, der für den rivalisierenden Tang-Clan arbeitet, enthauptet wird.
Silver Roc (Wang Yu) ist der beste Schwertkämpfer ... und auf der Suche nach seiner heimlichen Geliebten Golden Swallow. Er tötet die Bad Guys mit Golden Swallows Pfeilen, damit sie auf ihn aufmerksam wird und zu ihm kommt. Mit ihren beiden Gefährten macht sie sich auf den Weg. Doch die Bösen...
Die Manchus haben das Reich der Mitte unterworfen; der Manchukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan (David Chiang) wird von seinem Abt zum ehemaligen MingGeneral Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen...