Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
Das Shaolin-Kloster ist zerstört worden. Die wenigen Überlebenden werden von den Mandchu-Schergen und ihren Helfern wie dem Verräter Pai Mei gnadenlos gejagt und gehetzt. Einer der Flüchtlinge ist Hung Hsi-Kuan. Schwer verwundet findet er Unterschlupf und neue Gefährten in einer nahe gelegenen...
Die Manchus haben das Reich der Mitte unterworfen; der Manchukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan (David Chiang) wird von seinem Abt zum ehemaligen MingGeneral Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen...
Li Huan (Ti Lung), einer der berühmtesten Schwertkämpfer, kehrt nach 10 Jahren in seine Heimatstadt zurück, um seinem Bruder im Kampf gegen einen Meuchelmörder namens Mei Hua beizustehen. Mit Li Huans Auftreten erhöht sich die Zahl der ermordeten Schwertträger. Der Verdacht fällt automatisch...
Aus Habgier lässt Kang seinen reichen Vater ermorden. Sein Halbbruder Jen (Lung Ti) wird verdächtigt der Mörder zu sein, er kämpft verzweifelt um sein Leben und gegen den Mörder seines Vaters um seinen Vater zu rächen…..
