Das Shaolin-Kloster ist zerstört worden. Die wenigen Überlebenden werden von den Mandchu-Schergen und ihren Helfern wie dem Verräter Pai Mei gnadenlos gejagt und gehetzt. Einer der Flüchtlinge ist Hung Hsi-Kuan. Schwer verwundet findet er Unterschlupf und neue Gefährten in einer nahe gelegenen...
Nachdem drei Clanführer vergiftet wurden, gerät ein Meisterdieb und Schwertkämpfer in Verdacht, der Mörder zu sein. Er bekommt eine Frist von einem Monat, um seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu präsentieren.
Nach einer erbitterten Auseinandersetzung mit Gangsterboss HUA flieht TAN TUNG von Hongkong nach San Francisco. In Chinatown findet er einen Job in einem Restaurant. Dort lernt er den Kellner YANG kennen, der wie er ein hervorragender Kung-Fu-Kämpfer ist. Als HUANG, der Boss der brutalen Tiger...
Auf der geheimnisvollen Insel der Fledermäuse, der Heimat einer neuen aufstrebenden Triade, erscheint ein mysteriöser Unbekannter und wünscht den Kopf des unbesiegbaren Schwertkampfmeisters Chu Liu-hsiang. Von einem seiner Attentäter erfährt Chu in welcher Gefahr er sich befindet und begibt...
Zhao Wuji, Sohn des Anführers des Zhao-Clans, begibt sich auf ein tragisches Abenteuer voller Intrigen, um seinen Vater zu rächen, der von einem Verräter, der für den rivalisierenden Tang-Clan arbeitet, enthauptet wird.
