Eine mörderische Bande von Verbrechern stiftet in einem kleinen Dorf mehr als nur Unruhe. Als die Bande den Lehrmeister FU SHENGS tötet als dieser gerade bei einem Mönch neue Kung Fu Techniken lernt, schwört dieser blutige Rache bis zum letzten Mann....
Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei...
Nach einer erbitterten Auseinandersetzung mit Gangsterboss HUA flieht TAN TUNG von Hongkong nach San Francisco. In Chinatown findet er einen Job in einem Restaurant. Dort lernt er den Kellner YANG kennen, der wie er ein hervorragender Kung-Fu-Kämpfer ist. Als HUANG, der Boss der brutalen Tiger...