Wegen einer lang anhaltenden und lebensbedrohlichen Dürre ruft der Dorfälteste den scheuen Regierungsbeamten Ning Choi-san zu sich. Eine Lösung muss her und zwar schnell. Er beauftragt Ning, eine Wasserquelle in den Bergen zu finden. Gemeinsam mit einem Trupp Zwangsarbeiter macht er sich...
Als der Geist des weißen Fuchses sich in ein naives sterbliches Mädchen verliebt, wird seine Loyalität im Kampf zwischen Menschen und Dämonen auf die Probe gestellt.
