Im Südstaatenbezirk Kalouga gibt John Little (George Kennedy) seinen Sheriff-Stern an Jimmy Price (Jim Brown) weiter, den ersten schwarzen Amtsnachfolger. Kein Weißer stimmte für ihn, der Rassenkonflikt ist vorprogrammiert. Der von Rassismus aufgepeitschte Zorn “aufrechter Bürger” droht...
City-Cop Bill Dragon ist einer Motorrad-Rockergang auf der Spur, die sich mit Heroin ein Vermögen verdient und unliebsame Mitwisser von Killern erledigen läßt. Einem Bombenanschlag entgeht Dragon knapp, verliert aber dabei sein Gehör. Trotz dieses Handicaps bringt Dragon die Bande zur Strecke.
