Auf dem Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle möchte Marsha Mitchell die Gelegenheit nutzen, ihre Schwester Lucy besuchen, die sie seit einigen Jahren nicht gesehen hat. Dort trifft sie nicht nur zum ersten Mal auf deren Ehemann, sondern auch auf den den Ku Klux Klan.
Charlie Chan bekommt Besuch von der chinesischen Prinzessin Mei Ling. Während sie auf den berühmten Detektiv wartet, schießt eine mysteriöse Gestalt einen Giftpfeil durch das Fenster. Mit letzten Kräften kann Mei Ling noch den Namen Captain K auf eine Tafel schreiben, dann stirbt sie. Die...
1907, im Kongo: Ellen Burton, die junge Witwe eines Missionsarztes, ist voller Idealismus und hat sich selbst zur Missionshelferin ausbilden lassen, um den Kranken im Dschungel zu helfen. Ihr Projekt wird jedoch durch goldgierige Schurken, die die Gegend unsicher machen, gefährdet. Nur Abenteurer...