Indien, 1894. Lahore ist eines von vielen Slums, in denen zahlreiche elternlose Straßenkinder leben. Eines von ihnen ist der irische Waise Kim, der sich gemeinsam mit einem buddhistischen Lama (Peter O’Toole) auf eine Reise durch das Land macht, das zu jener Zeit noch zum Britischen Empire...
Raja Saheb (Amrish Puri) ist ein Tyrann: Der Bergbau-Tycoon und sein Bruder Brijwa (Salim Ghosh) geben sich nach aussen als Gutmänner, doch sie misshandeln ihre Arbeiter, vergewaltigen deren Frauen und töten alle, die aufbegehren. Raja hält sich mit der schönen Bindya (Kunika) eine Konkubine,...