Italien im Jahr 600: Langobardenkönig Alboin will Rom und Byzanz erobern. Er heiratet die Tochter eines Gepidenkönigs, um diesen als Bundesgenossen zu gewinnen. Die Rechnung geht nicht auf...
Gewandet als Sarazenenpirat, verfolgt Edelmann Paolo im Italien des 16. Jahrhunderts den Mörder seiner Familie: Ugo Van Berg, jetzt Chef der Wachen auf der Burg von Graf Camerlata. Als Paolo die Burg angreift, fällt ihm eine zarte Geisel in die Hände…