Die junge Maus Celestine lebt verborgen in einer unterirdischen Stadt, die von allen möglichen Nagetieren bewohnt wird. Obwohl sie das Zeichnen liebt, muss sie bald damit beginnen, Zahnheilkunde zu studieren, den Beruf den alle Mäuse eines Tages ausüben. Als Vorbereitung wird ihr die Aufgabe...
Ernest und Celestine kehren in Ernests Heimat Charabien zurück, um dort seine wertvolle, aber leider kaputte Geige reparieren zu lassen. Dabei stellen die beiden erschrocken fest, dass die Musik im ganzen Land seit mehreren Jahren verboten ist. Für die beiden Helden ist ein Leben ohne Musik...
Bei Ernest und Celestine hält der Winter Einzug. Doch der gutmütige Bär und die kleine fröhliche Maus erleben viele Abenteuer und Feste, die den Winter zu einer schönen Jahreszeit machen. Ob nun beim Mäuseball, auf den alle Mäuse das ganze Jahr warten, beim Flug der Wildgänse nach Süden...