Der achtjährige Simon unternimmt eine fantastische Reise in den Körper seines Großvaters, um diesen vor einer Krankheit zu retten. Bei dieser Suche unterstützen ihn ein weißes und ein rotes Blutkörperchen. Gemeinsam kommen sie der Ursache der Krankheit auf die Spur.
Der junge Otto Olsen leidet unter seiner Rolle als Einzelgänger und versucht, durch gewagte Streiche die Anerkennung seiner Mitschüler zu finden. Nur der lebenslustige Jonny hält zu ihm, doch die Sommerferien muss Otto allein zuhause verbringen. In diesem verletzlichen und einsamen Moment taucht...
