England im Jahr 1690: Weil Gwynplaines Vater, ein einflussreicher Edelmann, den König beleidigt haben soll, wird dieser zum Tode durch die Eiserne Jungfrau verurteilt. Gwynplaine selbst wird durch die Hand eines Meisterchirurgen grausam entstellt: Durch ein künstlich geschaffenes irres Grinsen...
Als sein Vater von einer kriminellen Bande namens "Newton Raiders" ermordet wird, hat Mitch Baker (Scott Brady) nur noch ein Ziel: Rache. In Texas kann er ein Mitglied der Gang stellen und erschießt diesen. Nun muß Ed Newton (Jim Davis), der sich mit dem Rest seiner Bande nach Mexiko abgesetzt...
Die FBI-Agenten Frank Warren (Glenn Ford) und George Pappas (James Whitmore) werden auf den Unterweltsboß Big Fellow angesetzt. Die Drecksarbeit erledigen Big Fellows skrupellose Killer, ihm selbst kann man nichts nachweisen. Deshalb soll er - ähnlich wie Al Capone - wegen Steuerhinterziehung...
Als der Reporter Frank Ross einer Korruption auf die Spur kommt, wird er gnadenlos aus dem Weg geräumt. Mit einem fingierten Autounfall, bei dem es Tote gibt, wird Ross zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. In der Anstalt freundet er sich mit dem Gangster Stacey an. Dieser verspricht...
