Spike erklärt seinem Sohn die Regeln, ein Hund zu sein: 1: sei der beste Freund des Menschen; 2: Knochen vergraben; 3: Katzen jagen. In diesem Moment rennen Tom (und Jerry) vorbei und bieten das perfekte Übungsthema.
Das Paar, dem Tom und Spike gehören, entscheidet, dass sie es sich nicht leisten können, beide zu behalten. Sie sind sich einig, dass der erste, der die Maus fängt, bleiben darf – schlechte Nachrichten für Jerry, bis sowohl Tom als auch Spike etwas zu viel Zerstörung anrichten und beide...
Jerrys Onkel Peco ist zu Gast. Dieser ein bekannter Gitarrist und übt neue Stücke ein. Dabei reißen ihm aber ständig die Saiten seiner Gitarre. Ersatz findet er bei Toms Schnurrhaaren.
Yogi entkommt Jellystone und versteckt sich in einem Kaufhaus – er gibt sich als Weihnachtsmann des Ladens aus. Unterwegs hilft er einem kleinen Mädchen, ihren Glauben an Weihnachten wiederzuentdecken.