Der Schurke Mogambo, gespielt von Amrish Puri, spricht nur in der dritten Person von sich. Er ist brillant und gleichzeitig völlig verrückt, und hat sich eine Insel in der Nähe des indischen Festlandes gekauft. Von dort beobachtet er, wie seine Schergen üble Verbrechen in ganz Indien anrichten...
Der Partner eines ermordeten Polizisten verfolgt den vermeintlichen Mörder bis nach Indien und muß dort feststellen, daß der Kollege seinen Tod nur vortäuschte, um in illegale Geschäfte einsteigen zu können...