Der Südstaatenoffizier Grayson kehrt aus dem Bürgerkrieg zurück. In seinem Haus lebt nun der Nordstaatler Hale, der als Gouverneur die Stadt wie ein König beherrscht. Grayson nimmt einen Job bei Hale an, um dessen üble Machenschaften zu entlarven.
Texas, Ende des 19. Jahrhundert: Die wenig verbliebenen Indianer-Stämme kämpfen um ihren Platz in ihrem immer stärker industrialisierten einheimischen Gebieten. Ein letztes Aufbäumen der Apachen, die aus dem mexikanischen Bergland in die weitflächigen Grasländer und Steppen Texas eindringen....
