Cornwall, im 18. Jahrhundert: Ein kleines Fischerdorf dessen Bucht immer wieder von Schmugglern heimgesucht wird. Die Bewohner des Örtchens sehen den Schmuggel als Lebensunterhalt und sogar gutes Recht an, doch seit einiger Zeit wird ihnen das Leben von Piraten unter Anführung von "Black John"...
Hotelpage Aubrey (Red Skelton) bewirbt sich während des Bürgerkriegs beim Geheimdienst vergebens. Erst als der Tollpatsch einen Südstaatenspion fängt, wird er hinter die feindlichen Linien geschickt…