Ein amerikanischer Schriftsteller bleibt nach Machtergreifung der Nazis in Deutschland. Er arbeitet als Spion für die USA, betreibt offiziell aber Nazi-Propaganda. Dies wird ihm zum Verhängnis.
1978: James befürchtet, an einer Geisteskrankheit zu leiden, weswegen er seine Karriere als Schauspieler aufgegeben hat und nun mit seiner etwas verhaltensabsonderlichen Schwester Patrica bei ihrer guten Freundin namens Catherine zusammen in einem Haus am Strand in der Nähe von New York wohnen....
Der ungarische Physiker Leo Szilard verlässt Europa Richtung USA. Mit der Hilfe von Einstein überzeugt er die Regierung eine Atombombe zu bauen. Der Physiker J. Robert Oppenheimer soll das Labor in Los Alamos in New Mexiko leiten, in dem die Bombe gebaut wird. Als die Bombe vor ihrer Benutzung...
In Montréal wird der Neo-Nazi Michael Downey, angeklagt, einen südasiatischen Einwanderer aus Rassenhass erschlagen zu haben. Ihm wird ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt: der Jude Danny Dunkelman. Weder Mike noch Danny mögen, was der jeweils andere repräsentiert. Aber Mike weiß, dass...