Kibakichi ist zurück - und diesmal blutrünstiger und härter als zuvor. Auf seiner rastlosen Suche nach dem Guten unter den Menschen, stößt er auf den Wahnsinnigen Sakuramaru. Dieser mächtige Krieger ist nach einem brutalen Mord aus seinem Dorf verbannt worden und hat Rache geschworen.
Miki, eine friedliche Stadt in der Präfektur Hyōgo. Bekannt für ihre Eisenwaren betreibt man seit 90 Jahren am örtlichen Ryūjin-Schrein ein Ritual, um für diese Glück und Schutz zu wünschen. Dies tat man auch für die örtliche Eisenbahnstrecke. Mikina, die Tochter des Schreinpriesters...