Während er an einem Drehort auf einer Pferderennbahn gefilmt wird, hört der Kleindarsteller Spence Holden, der sich mit einer Betrügerei nach der anderen durchschlägt und bei Frauen gut ankommt, mit an, wie die beiden ungeschickte Ganoven Binky und Turnip ein Rennpferd mit einem nicht...
In den 20er-Jahren kommt der Jahrmarkt des dämonischen Mr. Dark in eine Kleinstadt in den USA. Er wird schon bald Anlaufpunkt für die Bewohner, dessen Wünsche sich im Spiegelkabinett und den anderen Marktbuden zu erfüllen scheinen. Nur zwei kleine Jungen sind von der Anwesenheit des Bösen...
Der Olympiasieger Johnathan Cabot wird dazu verpflichtet, in Parmistan für sein Land auf eine Mission zu gehen. Um diese Mission zu erfüllen, muß er sein gymnastisches Talent mit fernöstlichem Kampfsport kombinieren, damit er den Sieg nach Hause tragen kann.
