Kurz bevor er zur Wahl um den Posten des Staatsanwalts antritt, geschehen dem erfolgreichen Anwalt Wilby Daniels merkwürdige Dinge: Er verwandelt sich in einen Englischen Schäferhund. Während er dem Hundefänger entwischen muß, gilt es auch die Verwandlung geheim zu halten und die Ursache...
Propaganda-Kurzfilm, der den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland zeigt und zeigt, wie politische Propaganda in den USA ähnlich eingesetzt wird. Der Film wurde gedreht, um für die Aufhebung der Rassentrennung in den US-Streitkräften zu werben.
