Um den Diebstahl wichtiger Geheimdokumente aufzuklären, kommt Charlie Chan in das Haus eines zwielichtigen Diplomaten. Inzwischen ist sein als Privatsekretär getarnter Kollege ermordet worden. Unter den Gästen des Hauses erkennt Chan eine Menge bekannter Galgenvögel.
Ein desillusionierter Polizist in Chicago kommt einem heruntergekommenen Zauberkünstler auf die Spur, der nach einem misslungenen Erpressungsversuch eine Reihe von Zeugen ermordet hat.
Ein Brandstifter, der sich auf die Zerstörung von Filmkopien spezialisiert hat, wird zufällig bei einer seiner Missetaten fotografiert. Verzweifelt begibt er sich auf die Jagd nach den Negativen. Schon bald sind ihm ein Versicherungsagent und die Polizei auf den Fersen.
