Ein desillusionierter Polizist in Chicago kommt einem heruntergekommenen Zauberkünstler auf die Spur, der nach einem misslungenen Erpressungsversuch eine Reihe von Zeugen ermordet hat.
Um den Diebstahl wichtiger Geheimdokumente aufzuklären, kommt Charlie Chan in das Haus eines zwielichtigen Diplomaten. Inzwischen ist sein als Privatsekretär getarnter Kollege ermordet worden. Unter den Gästen des Hauses erkennt Chan eine Menge bekannter Galgenvögel.
Im 18. Jahrhundert haben die britischen Truppen die Franzosen aus der Region der Großen Seen vertrieben und planen nun mit Hilfe hessischer Söldner die Vernichtung der einheimischen Stämme der Ottawa.
