Kostis (Makis Papadimitriou) ist ein Arzt mittleren Alters, der eine neue Stelle auf einer kleinen Insel antritt und deshalb einen ganzen trostlosen Winter alleine dort verbringen muss. Alles ändert sich jedoch, als endlich der Sommer Einzug hält, denn plötzlich verwandelt sich der unscheinbare...
Der Zweite Weltkrieg erschüttert Europa, an der griechischen Peripherie jedoch ist davon wenig zu spüren. Nach einer Rast im Lazarett wird der verwundete Deutsche Stroszek auf die Insel Kos versetzt. Dort soll er sich auskurieren und mit seinen Kameraden Becker und Meinhard über ein Hafenkastell...
Zwei junge Männer arbeiten für "Den Meister", ein Kredithai und illegaler Antiquitätenhändler. Sie erledigen die Drecksarbeit, doch dann machen sie einen fatalen Fehler: sie verlieben sich. Einer in eine Prostituierte, der andere in die Tochter seines Bosses... wegen diesen Gefühlen müssen...