Rafa liebt seine Heimat Sevilla und denkt zunächst gar nicht daran, Andalusien zu verlassen. Das Leben hier ist schön, es gibt tolle Frauen und heißen Flamenco, warum also gehen? Die Einstellung des Andalusiers verändert sich, als er die Baskin Amaia kennenlernt. Sie ist immun gegen Rafas...
Westliche Pyrenäen, Jahr 778. Als sein Land von den unbarmherzigen Armeen des fränkischen Kaisers bedroht wird, bittet ein baskischer Kriegsherr seine angestammten Götter um Hilfe.