Karl Kopfrkingl, Krematoriumsangestellter in einer tschechischen Kleinstadt liebt seine Arbeit. Mit Hingabe richtet er die Leichen hübsch her, bevor er sie verbrennt. Dabei vernachlässigt er noch nicht einmal seine Familie. Als Tschechien an die Nazis fällt, wittert Kopfrkingl Aufstiegschancen....
Der neunjährige Prager Junge Pepiček fliegt als unfreiwilliger blinder Passagier im Flugzeug nach Moskau. Mit dem sowjetischen Pionier Mischa verfolgt er im Trubel der Weltfestspiele einen vermeintlichen Agenten und wird am Abend wieder nach Prag zurückgeflogen.