Der Film erzählt die Lebensgeschichte von Franz von Assisi, dem Begründer der Franziskaner. Aus einem wohlhabenden Kaufmannssohn wird ein armer Mann, der sich den Ungerechtigkeiten um ihn herum annimmt. Auch fordert er so die römische Kirche, allen voran Papst Innozenz III. heraus.
Clara Mataro ist die alleinige Ernährerin ihrer Familie: des nach einem Unfall arbeitslosen Ehemanns, seines Bruders, der Schwiegermutter und dreier Kinder, die ohne Claras Arbeitslohn in der Fabrik nichts zu beißen hätten. Doch trotz aller Plackerei lebt sie unter der Fuchtel ihres cholerischen...
Siegfried wächst in einer Höhle im Wald bei einem alten Einsiedler auf, der ihm ein unzerstörbares Schwert schmiedet. Als Siegfried erwachsen ist, zieht er los, um den Drachen Fafnir zu erlegen. Er badet in dessen Blut und wird dadurch unverwundbar. Als er bei einem Turnier das Herz und die Hand...