Nach 18 Jahren Gefängnis wird Elwood entlassen und erfährt, daß sein Bruder Jake inzwischen verstorben ist. Bei seiner in die Jahre gekommenen "Pinguintante" erfährt er, daß auch Curtis verstorben ist, jedoch einen unehelichen Sohn hatte. Der ist inzwischen Polizist, doch Elwood schafft es,...
Miles gibt ein komplettes Konzert mit dem sogenannten Lost Quintet (da sie nie im Studio aufgenommen haben) – Wayne Shorter, Tenorsaxophon; Chick Corea, E-Piano; Dave Holland, Bass; Jack DeJohnette, Schlagzeug – in der Philharmonie, West-Berlin, Westdeutschland.
