Der kürzlich aus dem Gefängnis entlassene Andrés hat seinen mittlerweile 12jährigen Sohn José Ramon seit langem nicht gesehen. Über der Familie liegt ein düsteres Geheimnis, das keiner der Beteiligten anspricht - der Tod der Mutter. Die Kluft zwischen Vater und Sohn scheint unüberbrückbar....
Der Lehrer Jose Maria ist eigentlich Dozent für bildende Künste, aber wie der Zufall es will, verschlägt es ihn als Kunstlehrer an eine Grundschule in Sevilla. Dort scheint sein Unterricht zunächst gnadenlos im Chaos zu versinken, denn Jose ist völlig überfordert. Doch dann nehmen ihn seine...
