Gui Wu wird mit seiner Frau Gan Lian-zhu im Tempel des Roten Lotus entführt. Lian-zhu schickt Wu los, um Verstärkung zu holen, während sie bleibt, um gegen die Entführer zu kämpfen. Glücklicherweise hilft ihr die mysteriöse Scarlet Maid heimlich.
Im Auftrag seines Meisters zieht der junge KAO CHIEN-FEI in die Welt, um mit dem "Schwert der Tränen" der Gerechtigkeit zu dienen und die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Seine Feinde lernen ihn fürchten - und seine Freunde lernen ihn lieben... und die Feinde seiner Freunde verfolgt er...
