Im Auftrag seines Meisters zieht der junge KAO CHIEN-FEI in die Welt, um mit dem "Schwert der Tränen" der Gerechtigkeit zu dienen und die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Seine Feinde lernen ihn fürchten - und seine Freunde lernen ihn lieben... und die Feinde seiner Freunde verfolgt er...
Chen soll angeblich Tuans Schwester vergewaltigt haben. Doch es war eine Falle des skrupellosen Gangsterbosses Tuan. Zur Strafe werden Chens Hände zertrümmert und seine bildhübsche Schwester wird gezwungen, Tuans Geliebte zu werden, um ihrem Bruder das Leben zu retten... Jahre später trifft...
Nachdem drei Clanführer vergiftet wurden, gerät ein Meisterdieb und Schwertkämpfer in Verdacht, der Mörder zu sein. Er bekommt eine Frist von einem Monat, um seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu präsentieren.
Kwai Wu, von allen nur Little Wu genannt, will seine ermordeten Eltern rächen, ist aber auch der Tochter Lianzhu einer befreundeten Familie Jin versprochen und soll sie baldmöglichst heiraten. Da seine Schwertkampftechniken für einen anständigen Rachfeldzug nicht ausreichen, trifft es sich gut,...
Das Shaolin-Kloster ist zerstört worden. Die wenigen Überlebenden werden von den Mandchu-Schergen und ihren Helfern wie dem Verräter Pai Mei gnadenlos gejagt und gehetzt. Einer der Flüchtlinge ist Hung Hsi-Kuan. Schwer verwundet findet er Unterschlupf und neue Gefährten in einer nahe gelegenen...
Während der Herrschaft von Kaiser Ying Tsung stand der Chin Yi-Geheimdienst unter der Kontrolle von Wang Chen. Dieser lässt mit Hife des Geheimdienstchefs Wu-Chi unliebsame Dissidenten umbringen. Dessen Sohn Chao Pu-Fan trainiert, ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen,...
Der junger Kämpfer Wu Sung wird auf Grund seines allzu heftigen Temperaments nach meng Cho verbannt. Wu gelingt es, den Sohn des Stadtkommandanten von seiner Unschuld zu überzeugen und für sich zu gewinnen. Shih En setzt sich bei seinem Vater für den Gefangenen ein und erreicht, dass diesem die...