Nachdem drei Clanführer vergiftet wurden, gerät ein Meisterdieb und Schwertkämpfer in Verdacht, der Mörder zu sein. Er bekommt eine Frist von einem Monat, um seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu präsentieren.
Es gibt zwei verfeindete Clans. Auf der einen Seite der Iron Flag Clan und auf der anderen Seite der Eagles Clan. Bei der neusten Konfrontation kommt es zu einem Todesopfer und bei einer Falle wird der Meister des Iron Flag Clans getötet. Daraufhin vergeht viel Zeit und der neue Anführer des Iron...
Im Auftrag seines Meisters zieht der junge KAO CHIEN-FEI in die Welt, um mit dem "Schwert der Tränen" der Gerechtigkeit zu dienen und die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Seine Feinde lernen ihn fürchten - und seine Freunde lernen ihn lieben... und die Feinde seiner Freunde verfolgt er...
