Ein alter Förster im Böhmerwald, der seinem Sohn nie verziehen hat, daß er in die Stadt gezogen ist, freundet sich nur langsam mit seinem Enkel an, der sich bei dem Großvater von einer schweren Krankheit erholen soll. Erst als der Junge den Lieblingshund des Försters aus einem Dachsbau...
Wien zur Jahrhundertwende. Seit Jahren liebt der Baron Leisenbohg die schillernde Opernsängerin Claire Hell. Die flüchtigen Versprechen an den Baron entwickeln sich zu einem Spiel zwischen Schein und Realität