Architekt Peter Grafenegger wird von der Midlife-Crisis geplagt. Mit diversen Seitensprüngen versucht er, sie zu überwinden. Peter weiß nicht, dass seine Frau von seinen Affären Kenntnis hat und diese aus Liebe toleriert.
Else ist die hübsche Tochter eines Wiener Rechtsanwaltes. Die junge Dame wurde von ihrer Tante für einige Urlaubstage zu einem Sommeraufenthalt in San Martino eingeladen. Dort erhält sie einen Express-Brief ihrer Mutter, in welchem die Bitte an sie herangetragen wird, den reichen Kunsthändler...