Gonzalo besucht eine englische Privatschule, die auf Initiative des Paters nun auch Indio-Kinder aufgenommen hat. So freundet er sich mit Machuca an, mit dem er auch Demonstrationen besucht.
Léa lebt in Le Havre, geht zur Uni und kümmert sich alleine um ihre Großmutter. Um am Monatsende über die Runden zu kommen, arbeitet sie als Kellnerin in einer Diskothek. Aber Léa träumt von einem anderen Leben. Ihre Aufnahme zum Studium an der Politischen Hochschule in Paris beschleunigt...