Die kleine Hexe ist zwar schon 127 Jahre alt, doch das ist noch kein Alter für eine Hexe. Um endlich mit den 'richtigen' Hexen in der Walpurgisnacht tanzen zu dürfen, muss sie erst beweisen, dass sie eine 'gute' Hexe ist. Und mit den Hexenkünsten mag es zum Leidwesen ihres treuen Raben Abraxas...
Einen Tag bevor Peter zu seinen Großeltern auf das Land, in die Ferien fährt, bekommt er überraschend noch einen Reisegefährten, einen Hund namens Blek. Peter schließt mit dem Hund sofort Freundschaft, was diesen allerdings nicht davon abhält, lauter Unsinn anzustellen. Als die Eltern Peter...
