Es ist die Zeit des römischen Imperiums. Der junge Timo wurde durch die Zerstörung Pompejis zum Waisenkind, doch der gütige General Chirone adoptiert ihn und bildet ihn an der besten Gladiatorenschule Roms aus. Doch so ganz zum legendären Krieger taugt Timo nicht - im Gegenteil. Er möchte...
Der alte Schreiner Gepetto sehnt sich nach einer Familie und schnitzt sich aus einem sprechenden Stück Holz einen kleinen Sohn, den er Pinocchio tauft. Der entwickelt im Nu ein munteres Eigenleben, pfeift auf Autoritäten, uns stürzt sich Hals über Kopf hinaus in die Welt und ins Abenteuer....