Kopenhagen, Dänemark, 1951. Der Kriminalbeamte Anders Olsen verfolgt den Fall eines Bankräubers, der laut Augenzeugen in einer Art Trance gehandelt zu haben scheint.
Die junge Helen führt einen Friseursalon. Ihr Freund Bob ist DJ bei einem lokalen Radiosender. Der stumme Junge Honda nimmt heimlich die Gespräche der Leute auf und seine Schwester Smokey ist Sängerin in einer Bar. Martin ist der Neue in der Stadt, teilt jedoch eine dunkle Vergangenheit mit...
Vier junge, queere Studenten – Lovro, Nenad, Sttevan und Ivan – verlassen ihr Studium, um sich den Partisanen anzuschließen. Nach dem Krieg sind sie alle etablierte Filmkünstler. Als sie 1957 ihren neuesten Film drehen, verbietet die Zensur eine Szene, die die Unzufriedenheit der Armee zeigt,...
