Nachdem sein Öltanker von den Deutschen versenkt wurde, soll Kapitän Jarvis mit den Überlebenden seiner Crew auf der Sea Witch Nachschub für die Sowjets nach Murmansk bringen. Ein deutscher U-Boot-Angriff führt dazu, dass die Sea Witch vom Rest des Konvois getrennt wird. Auf sich allein...
Der verbitterte Konzertpianist Denard versucht als Geheimagent die Lieferung kriegswichtiger Kohle an die spanischen Faschisten zu verhindern. Als er dabei in Lebensgefahr gerät, kann ihn nur noch die eigenwillige Rose Cullen retten...
