Ein Mann ist in einem Wüstencanyon mit einer Frau gefangen, die abseits der Gesellschaft lebt und von einer Gruppe sadistischer Jungen gefangen gehalten wird.
Sowjetunion, 1979: Carole und Jerome reisen für einen Urlaub nach Odessa. Offiziell. Eigentlich sind sie in geheimer Mission unterwegs. Sie sollen den "Refusenkiks", Juden, die vom Sowjet-Regime verfolgt werden, helfen das Land zu verlassen.
Rachel ist eine Jugendliche und erlebt zum ersten Mal das Gefühl, verliebt zu sein. Ihr Alltag spielt sich in einem Treppenhaus ab. Dort muss sie sich von ihrem Freund Hervé verabschieden, bevor sie nach Hause geht, und dort trifft sie ihre Freundin. Und eben dort lernt sie die emotionalen Höhen...