Palermo 1982: Der Zweite Große Mafiakrieg tobt auf den Straßen. Zugleich lässt die Cosa Nostra mehrere Staatsbeamte ermorden. Der erfahrene General Dalla Chiesa soll als neuer Stadtpräfekt den Ausnahmezustand beenden.
Der Journalist Paolo Sartori liegt angezogen und verkatert auf seinem Bett, als plötzlich zwei Männer in sein Appartement in Los Angeles eindringen. Sie halten sich nicht lang mit Reden auf, sondern versuchen aus ihm heraus zu prügeln, wo sich „Lambert, the Smile“ befindet. Sartori ahnt...