Gemeinsam mit seinen Partnern Roberto und Picasso lebt der alternde Augusto von Betrügereien, ohne jemals Regungen seines Gewissens ausgesetzt gewesen zu sein. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seiner Tochter, die er lange nicht gesehen hat und die mittlerweile zur jungen Frau...
Nach dem Tod ihres wohlhabenden Mannes wandert die amerikanische Witwe Kathryn West nach Italien aus und führt ein zurückgezogenes Dasein in einer luxuriösen Villa. Nachdem sie schnell dem Charme eines Einheimischen erlegen ist, lässt sie ihn in die Villa einziehen und zu den beiden gesellt...
