Micky und Donald veranstalten ein Picknick für Waisenkinder. Doch die kleinen Engel klauen Donald das Essen vom Teller und bereiten für ihn ein Bienen-Sandwich.
Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Begleiten Sie Donald Duck bei seinem Debüt im animierten Kurzfilm-Klassiker Die kluge kleine Henne. Donald und Peter Pig weigern sich, der weisen kleinen Henne beim Pflanzen oder der Ernte ihres Maises zu helfen, sind aber allzu bereit, ihr beim Essen zu helfen.
Micky Maus arbeiter als Baggerfahrer auf einer Großbaustelle, deren Leiter Kater Karlo ist. Zur Mittagszeit erscheint Minnie mit ihrem mobilen Lunchbox-Wagen, der von Pluto gezogen wird. Sie verkauft die Mittagessen auf der Baustelle und Micky kann seine Augen nicht von ihr lassen ...