Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.
Micky und Donald veranstalten ein Picknick für Waisenkinder. Doch die kleinen Engel klauen Donald das Essen vom Teller und bereiten für ihn ein Bienen-Sandwich.
Pluto gibt seiner Fifi ein paar Pralinen, die eigentlich Micky verschenken wollte. Als Minnie in der leeren Schachtel nur einen Knochen findet, wirft sie die beiden Herren aus dem Haus.
Donald und Goofy arbeiten im tiefgefrorenen Süden (Antarktis) als Fallensteller. Dabei verwenden sie unterschiedliche Methoden. Als Pinguin verkleidet möchte Donald einen Pinguin fangen; Goofy präpariert eine Falle mit Fischen als Köder (und verhält sich dann wie ein Walross um das Walross zu...
