Im Sommer 1942 reist der deutsche Kriegsflüchtling Johann mit seinem Laster durch den Nordosten Brasiliens, um Aspirin zu verkaufen. Auf seinem Weg begegnet er Ranulpho - es ist der Beginn einer ungewöhnlichen, aber tiefen Freundschaft.
Jéssica ist ein Teenager aus dem brasilianischen Nordosten. Nachdem sie von ihrem Stiefvater missbraucht wurde flüchtet sie nach Recife, wo sie im Sextourismus zu arbeiten beginnt. Dann trifft sie Mark, einen deutschen Touristen, und verliebt sich in ihn.