Stalingrad 1942. Die 6. Armee der deutschen Wehrmacht ist einmarschiert und beginnt eine gnadenlose Schlacht. Nach anfänglichen Eroberungen werden die Soldaten von der Roten Armee eingekesselt: Auftakt für ein Gemetzel, das für viele die Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkrieges...
Die hübsche Prinzessin Julia soll auf Wunsch des Landes mit einem reichen Prinzen verheiratet werden. Da sie dieses nicht will, flieht sie vor der Hochzeit und findet unerkannt Unterschlupf bei einem kleinen Wanderzirkus. Doch alle Soldaten des Landes suchen nach Prinzessin Julia…