Literaturverfilmung über einige Schicksale aus einer heruntergekommenen Farmerfamilie im amerikanischen Süden. Die Tochter stürzt sich in die Arme eines Zirkusvagabunden; eine Halbweltdame, eine streitsüchtige Alte, ein resignierter Säufer und ein schwachsinniger Riese vervollständigen die...
Der kleine Toby Tyler (Kevin Corcoran) lebt um 1900 als Waise bei seinem Onkel und seiner Tante. Als sein Onkel ihn eines Tages unfair behandelt, rennt Toby davon, just an dem festlichen Tag, als der Zirkus in ihre Stadt kommt. Dort wird Toby eine kleine Anstellung angeboten, so daß er längere...