Dreizehn Jahre nach seinem Verschwinden und vermutlichen Ertrinken kehrt Matt zu seiner Mutter Sarah zurück. Ein Verdacht kommt auf, als ihr älterer Sohn Ian bei einem Autounfall verletzt wird, der dem ähnelt, bei dem kürzlich sein Vater ums Leben kam.
Auf Betreiben seiner Stiefmutter wird Prinz Rama vom Hof seines Vaters verbannt. Seine Frau Sita folgt ihm in die Wildnis, wo sie vom Dämonenkönig Ravana entführt wird. Ravana bedrängt Sita, sich ihm hinzugeben, doch Sita bleibt standhaft, bis sie von Rama mit Hilfe einer Armee von Affen...